2024년 8월 29일(목요일) 주식시황

2024년 8월 29일(목요일) 주식시황

1. 전일 미국 시장 흐름 및 특징

다우 -0.39%/나스닥 -1.12%/S&P500 -0.60%(5592P)

WTI ＄74.3/달러인덱스 100.9/원화 1337원/위안화 7.12위안/10년 만기 국채수익률 3.83%/2년 만기 3.86%/엔화 144.5엔

1.1 특징

약보합 출발 후 장중 S&P500 기준으로 -1.15%까지 하락-> 장후반 하락폭 줄이며 마감

 

엔비디아, 실적 컨센서스 상회-> 매출 ＄300.4억 /마진율 75.7%/3분기 전망 ＄325억/ ＄ 500억 추가 자사주 매입(미국의 주식은 자사주 매입 때문에 올라간다는 말이 있을 만큼 엄청난 영향을 미침, 자사주 소각에 따른 ROE 증가)/블랙웰 4분기 생산

컨퍼런스콜 6시에 나왔고, 젠슨황 인터뷰 7시 30분(인터뷰내용은 아직까지는 확실히 나오지 않았고, 인터뷰 내용에 대한 반영은 내일 주식에 반영될 것으로 보임)/6시 30분 기준 시간 외 -5.5%

엔비디아 4분기 블랙웰 칩 매출 관련 기사

 

주의해야 할 점은 우리나라 반도체 업체들은 엔비디아와는 분리해서 생각해야 한다는 점

엔비디아의 주가 상승 분위기에 편승해서 오른 부분이 없지는 않지만, 엔비디아 때문에 실적에 미치는 영향은 없다는 점을 기억해야 함!

SK 하이닉스의 엔비디아에 납품하는 제품 또한 내년부터 본격적으로 생산하여 실적에 반영될 것으로 보임

 

슈퍼마이크로컴퓨터, 연례보고서 제출 지연으로 -19%

인텔 올해 고점 대비 마이너스 66% 로 현재 가장 많이 하락한 종목

 

애플 -0.66%(＄226), 테슬라 -1.65%, 엔비디아 -2.10%(＄125), MS -0.78%, 마이크론 -3.15%, 인텔 -2.29%, AMD -2.75%, 아마존 -1.35%, 메타 -0.45%, 넷플릭스 -1.74%, 알파벳 -1.11%

2. 전일 국내 시장 흐름 및 특징

2.1 종가 지수

코스피 +0.02%(2689P)/코스닥 -0.32%(762P)

2.2 코스피, 코스닥 수급현황

 

코스피: 개인 +548억/외국인 -3435억/기관 +2528억
코스닥: 개인 +629억/외국인 -808억/기관 +161억

2.3 특징

강보합 시작 후 외국인 매도 나오며 하락 전환(외국인 4일 연속 반도체 중심의 순매도)

-> 오후 2시부터 삼성전자, SK 하이닉스 매수 유입되면 상승 전환

-> 장 막판 선물 상승하며 지수 강보합 마감

오후 반도체 소부장(소재, 부품, 장치) 동반 상승-한미반도체 +6.69%/현대차 +4.65%

 

유한양행, '렉라자'미국 이어 유럽 허가 임박 소식 들리며 전제적인 제약 바이오주 동반 상승

삼성바이오, 유한양행 +20%, 녹십자, 종근당 +7.32%, 알테오젠, 에스티팜, 오스코텍, 메디톡스, 대웅제약 +7.28% 등 강세

3. 오늘 시황 전망 및 투자 전략

이벤트: 미국 2분기 GDP 수정치 발표

도이치뱅크 기술 컨퍼런스(MS, AMD, MU, SMIC 등 참석)

매크로적으로,

엔비디아 실적 발표-셀온?

다음은, 고용보고서와 그에 연동한 9월 FOMC

애플, 아이폰 16시리즈 공개(9월 10일)

이벤트 일정에 맞춰 섹터별 공략 필요

국내적으로,

전통 대형 제약주들 강세-> 제약 바이오 수급 분위기 전환

반도체 소부장 반등-> 가격조정 마무리 가능성+래거시 제품 기대?

종목 장세 지속(중소형, 테마)

4. 주요 이슈

4.1 젤렌스키, 9월에 바이든, 트럼프에 전쟁 종식 계획 제시(로이터)

계획의 목적은 러시아가 전쟁을 끝내도록 강제하는 것으로, 우크라이나에 공정한 방식으로 이뤄지기를 간절히 원하고 있다(키이우 기자회견)

 

러시아 외무장관, 우크라이나군의 러시아 본토 공격 후 '협상은 불가능하다' 강경 입장표명

4.2 우크라이나, 전력망 집중 타격으로 전력 공급 중단(CNN, 서울경제)

수백만 가구 피해

정부, 복구 작업 및 태양광 발전 투자 확대, 자가발전기 지원 등 재건사업에 속도 내겠다고 밝혀-> 우크라이나 재건 사업에 대해 전 세계적인 관심 

4.3 현대차, '2024 CEO 인베스터 데이' 개최

현대차의 새로운 중장기 전략 '현대 웨이' 발표

 

2030년 전기 200만 대 판매 목표 유지(전체 판매량의 36%)

2030년 제네시스 포함 555만 대 연간 판매량 목표(제네시스 하이브리드)

-> 이를 위해 글로벌 사업장에 생산시설 지속 확장

 

10년간 120조 투자-전동화 '퍼스트무버' (작년 발표의 +10.1% 증가)

-> '현대 다이내믹 캐파빌리티'라는 핵심 역량 소개

->2026년 이후 전차종 S/W 중심차로 확대-자율주행 레벨 4 구현

 

전기차 성능 및 안전, 원가 경쟁력 확보 위해 배터리 내재화 추진

-> 열폭주 방지기술 개발/보급형 NCM 배터리 개발

2027년까지 3년간 총 4조 원 자사주 매입 소각

 

연간 최소 배당 도입(실적 감소하더라도 분기 2500원 이상 배당)

-> 주주환원을 35% 실현 목표

4.4 미국과 EU - 바이오시밀러 임상 3상 면제 추진(이데일리)

의약 선진국들의 바이오시밀러 규제 완화 예고-> 바이오시밀러 비용 상승 문제와 의료비 절감 목적

미국 FDA, '오리지널 의약품과의 호환성 입증을 위한 상호호환성 임상연구 삭제 가이던스 개정안 초안' 발표(23년 9월)

유럽의약품청, 바이오시밀러 개발 과정 간소화 제도 검토

-> 바이오시밀러 문턱이 낮아지면서 비용 절감 효과로 경쟁 치열해질 전망

-> 비용 절감을 통해 신약 개발에 활용되어 새로운 신약 개발 활발해질 수 있을 것으로 전망

4.5 유한양행, '렉라자' 미국 이어 유럽 허가 임박

유럽 집행위원회, 27일 얀센의 '리브리반트' 화학 항암제 병용 치료 허가

FDA, '렉라자+ 리브리반트' 허가-> 유럽 허가도 곧 가능할 것

https://donbuller.tistory.com/entry/2024-8-21

2024년 8월 21일 (수요일) 주식시황

4.6 내년부터 '과충전 예방 기능' 탑재된 전기차 충전기만 설치

환경부, 내년엔 스마트 제어 완속충전기만 신규 설치

완속충전기 7.1 만기와 급속충전기 4000기 보급

기존 완속충전기 중 5년 이상 된 2 만기는 스마트제어충전기로 교체

내년 전기차 보급 목표 33.9만 대(올해보다 7000대 상향)

배터리 안전 관리시스템 장착 여부에 따라 보조금 차등 지급

4.7 미국 기업들, 중국 직접 투자 반토막(미국 상무부 자료 인용, 닛케이신문, 머니투데이)

미국과 중국의 상호 직접투자 추이

미, 중 경쟁 격화되며 2023년 미국의 대중 직접 투자 ＄51(전년대비 -40%)

MS, 테슬라, IBM, GM 등 사업 축소 및 감원 결정

애플, 인도와 베트남으로 생산기지 다변화

 

UBS에서 발표한 보고서, 올해 중국 GDP 4.9%->4.6% 로 하향

미국의 대중 관세 부과 예정대로 부과시 내년 4.6%->4.0% 로 하향

 

미국이 대중 관세 60% 올리면 한국 GDP 1% 하락(한국은행)

'경제전망보고서, 공급망 연계성을 고려한 대중국수출 평가와 시사점'이라는 보고서에서 

중국 수출 감소-> 한국의 대중 수출 감소된다고 발표했는데 그 이유로  중국의 수출이 감소하면 이에 따른 우리나라 기업들의 수출 연계 생산 감소하기 때문이라고 봄

https://donbuller.tistory.com/entry/2024-8-28

2024년 8월 28일(수요일) 주식시황

 

<출처: 삼프로TV>