2024년 8월 23일(금요일) 주식시황

2024년 8월 23일(금요일) 주식시황

1. 전일 미국 시장 흐름 및 특징

다우 -0.43%/나스닥 -1.67%/S&P500 -0.89%(5570P)

WTI ＄72.9/달러인덱스 101.3/원화 1344원/위안화 7.14위안/10년 만기 국채수익률 3.85%/2년 만기 4.01%/엔화 146.2엔

1.1 특징

소폭 상승 후 장중 내내 하락-전고점 부근에서 비교적 큰 음봉으로 마감

SOX(필라델피아반도체지수) -3.41%-> 반도체 주도 하락 견인

미국 주간 실업수당 청구건수

주간 실업수당 청구건수 4,000건 증가(232,000건)

S&P글로벌 복합 PMI 54.1- 제조업 48로 예상보다 둔화, 서비스업 55.2로 예상보다 성장

 

애플 -0.77%(＄224), 테슬라 -5.66%, 엔비디아 -3.66%(＄123), MS -2.03%, 마이크론 -3.76%, 인텔 -6.12%, AMD -3.87%, 아마존 -2.21%, 메타 -0.60%, 넷플릭스 -1.17%, 알파벳 -1.24%

2. 전일 국내 시장 흐름 및 특징

2.1 종가 지수

코스피 +0.24%(2707P)/코스닥 -0.82%(773P)

 

2.2 코스피, 코스닥 수급현황

코스피: 개인 -1129억/외국인 +687억/기관 +423억
코스닥: 개인 +1745억/외국인 -829억/기관 -746억

2.3 특징

소폭 상승 출발 후 선물하락-> 지수 상승 폭 축소하며 하락 전환

장중 내내 이차전지 섹터는 강세/반도체 약세

장 후반 반도체 낙폭 줄이며 지수 플러스 전환

 

이차전지, 인터넷, 게임, 엔터 등 올해 가장 좋지 않았던 섹터 반등-> 금리 인하 기조로 바뀌면서 수급 기대

POSCO 홀딩스 +4.99%, 네이버 +5.31, LG 에너지솔루션 +3.7%(이틀간 +10%), LG 화학 +6%, CJCGV +5.99%

(개인 매도 VS 기관, 외국인 매수)

3 오늘 시황 전망 및 투자 전략

이벤트: 잭슨홀 미팅(~24일)

매크로적으로 급락-> 급 반등-> 정상궤도 진입-> 신고가 임박-> 새로운 추세는?

기존 강세 시장을 이끌던 이슈의 연장(골디락스 국면과 AI 성장)

새로운 성장 동력 출현(미국, 중국의 정책/성장 견인 사업의 부각)

잭슨홀 미팅->CPI -> 고용보고서->FOMC->미국 대선

 

국내적으로,

POSCO 홀딩스, 네이버, LG 에너지솔루션, LG 화학, 에코프로(비엠)-> 2일 연속 반등하는 동안 개인 대량 매도

연말로 갈수록 국내 요인(경기 및 수급/정책) 반영하는 수급-> 개인 매물 출회 지속 가능성

4. 주요 이슈

4. 1 닉 티미라우스,  WSJ 기고

경제 확장은 늙어서 죽지 앓는다는 말이 있다. 그들은 연준에 의해 살해된다.
파월 의장은 지난 2년간 인플레이션이 경기 침체로 이어지더라도 반드시 이겨 내겠다고 결심했다. 이제 그는 경기 리세션 없이 인플레와의 싸움에서 이겨야 하는 위기에 처했고 앞으로 몇 달이 중요하다.
금리 인하 시기에 대한 논쟁은 끝났고, 얼마나 빨리 내릴 것인지에 대한 논의가 뜨거워지고 있다.

 

 

미국은 대선을 앞두고 있기 때문에 파월의 결정을 예측하기 어려워짐

4. 2 한국은행, 금리 3.5%로 동결

물가상승률 둔화 추세, 더딘 내수 회복이지만, 경기부진 우려 과도, 정부 부동산 대책 및 글로벌 위험회피 심리 변화로 주택 가격과 가계 부채, 외환 시장 상황 등을 좀 더 점검할 필요

 

 

3개월 후 인하할 것이라는 전망이 2명-> 4명으로 늘었음

 

올해 성장률 2.5%->2.4% 로 하향

1분기 큰 폭 성장은 일시적 요인의 영향인 점을 감안해 소폭 하향
내년은 2.4% 유지(OECD 2.6%, KDI 2.5%)

 

올해 물가 상승률은 기존 2.6%->2.5%로 하향

4. 3 TSMC, 독일 공장 착공식에서 가격 인상 시사

여러 요인들로 인해 비용이 증가-> 고객사들과 더 많은 논의 할 것

4. 4 국제 반도체협회(SEMI), 2분기 글로벌 반도체 판매 전년비 +27%

재고 수준 -2.6%-> 3분기에는 +29% 전망

4. 5 테슬라 전기트럭 화재로 미국 당국 '배터리 위험 조사'(연합뉴스)

22일 캘리포니아 고속도로에서 화재 발생해 도로 폐쇄

4. 6 삼성전자, 2분기 글로벌 스마트폰 출하량 1위(카운터포인트리서치)

2분기 출하량 점유율 19%/전년비 출하량 및 ASP 5% 성장

글로벌 성장은 전년비 8% 성장

매출은 애플이 42% 로 1위, 삼성전자 16%로 2위, 3위 샤오미 7%

4. 7 미국 연금 백만장자 1분기에 48.5만 명(한국경제)

피델리티, 미국 DC형 퇴직연금인 401K 연금자산 ＄100만 이상인 가입자는 지난 1Q 기준 48.5만 명

이들은, 평균 계좌 보유기간 26년, 연소득의 평균 17% 퇴직연금 투자

미국노동부, 401K 퇴직연금 운용 수익률은 2001~2020 연평균 8.6% 

(연평균 8.6%로 30년간 월 60만 원 넣으면 9억 5300만 원)

유수의 운용사들, TDF 상품 출시

TDF란 투자자의 은퇴 시점을 고려해 생애주기별 자산 배분 상품

미국 3대 TDF 운용사 주식 비중은 약 90%

미국, 퇴직연금을 통한 증시 유입 자금은 매년 ＄4000억 규모

국내, 퇴직연금의 78%가 연 2~3%의 원리금 보장형에 집중

선순환을 위한 선결 과제는?

우리나라는 그동안 부동산으로 돈을 버는 구조, 퇴직연금 조차도 주식형보다는 채권형에 집중, 퇴직연금의 수많은 자금이 주식시장으로 흘러들어가야 하는데 그러한 선순환이 이루어지지 않음

 

워렌버핏-약 58년간 연평균 수익률 20%

 

버크셔 해셔웨이가 이만큼 성장할 수 있었던 이유는 회사가 미국에 있었기 때문입니다. 미국이 아닌 다른 나라에 있었으면 결코 이만큼 성장할 수 없었을 것입니다.
미국 시장은 전세계 주식 시장 중 다음의 원칙이 가장 잘 적용되는 시장이다. 좋은 기업의 주가는 장기적으로 반드시 우상향 한다.
미국은 낮은 국가 위험으로 안정적인 기업 환경을 제공하는 국가이기 떄문이다. 따라서 미국 주식 시장에서 좋은 기업을 발굴하여 단 한주라도 사서 꾸준히 모으는 것에 집중해야 한다.
이러한 투자 과정은 1. 사업모델 파악, 2 재무정보 파악, 3. 비즈니스 사이클 파악, 4. 투자실행의 순서로 이뤄져야 한다.

 

https://donbuller.tistory.com/entry/2024-8-22

2024년 8월 22일 (목요일) 주식시황

 

<출처: 삼프로TV>