2024년 8월 22일 (목요일) 주식시황

2024년 8월 22일 (목요일) 주식시황

1. 전일 미국 시장 흐름 및 특징

다우 +0.14%/나스닥 +0.57%/S&P500 +0.42%(5620P)

WTI ＄71.9/달러인덱스 101.0/원화 1334원/위안화 7.13위안/10년 만기 국채수익률 3.79%/2년 만기 3.93%/엔화 145.2엔

1.1 특징

강보합권 시작 후 장중 내내 소폭 범위 내 등락- 장 후반 상승 마감

미국 노동부, 지난 1년간 고용건수 818000건 하향

타깃, 호실적 및 가이던스 상향 -12%

FOMC 의사록, 7월 인하 의견 +9월 인하 공감 /고용 악화 우려 공감

 

애플 -0.05%(＄226), 테슬라 +0.98%, 엔비디아 +0.98%(＄128), MS -0.16%, 마이크론 -+0.31%, 인텔 +2.00%, AMD +0.90%, 아마존 +0.69%, 메타 +1.60%, 넷플릭스 -0.20%, 알파벳 -0.80%

 

전일 국내 시장 흐름 및 특징

2.1 종가 지수

코스피 +0.17%(2701P)/코스닥 -0.96%(779P)

 

2.2 코스피, 코스닥 수급현황

코스피: 개인 -138억/외국인 +311억/기관 -261억
코스닥: 개인 -+3639억/외국인 -3352억/기관 -47억

2.3 특징

소폭 하락 출발 후 등락-> 장중 코스피는 이차전지 강세로 지수 방어

-> 코스닥은 그동안 상대적으로 강했던 바이오 하락으로 낙폭 확대->오후 2시 이후 선물 반등

->거래 감소 속 제한된 등락

LG엔솔 +6%, 삼성 SDI +5.6%, 에코프로비엠 +2.7%, 에코프로 +3.29%

조선 기자재/피팅, 건설 기계 등 일부 섹터 종목별 강세

전선 조합, '우크라이나 재건 사업 참여 방안 간단회'

-> 현지 전력망 복구 사업 상세 설명 및 참여 방안 논의

3. 오늘 시황 전망 및 투자 전략

이벤트: 한국 금통위/잭슨홀 미팅(~24일)

 

매크로적으로,

고용 건수 하향 조정(경기) VS FOMC의사록 (금리인하)

잭슨홀 미팅 후 전반적 상승의 경험치(시장 우호적 정책)+다음 주 엔비디아 실적 발표

기대와 우려가 동시에 공존

 

국내적으로는,

미국 시황 눈치 보며, 시장 방향은 외국인 수급, 종목 방향은 기관 수급

개인들의 단기 거래

연말로 갈수록 금투세, 대주주요건 등 국내 요인(경기 및 수급/정책) 반영 강화

4. 주요 이슈

4. 1 미국 노동부, 분기 고용과 임금 조사 발표(골드만삭스, 웰스파고 등의 전망을 인용한 블룸버그 뉴스)

미국 노동부, 분기 고용 조사

24년 3월까지 1년간 비농업고용 증가폭이 크게 하향 조정될 가능성

골드만, 60만~100만 명 하향/JP모건 36만 명 하향 전망

결과적으로 818000건 하향 조정/1년간 고용 1.3% 증가

그동안 발표된 경제 지표가 더 약한 상황일 수 있다는 우려-> 고용이 더 안 좋은 상황일 것이라는 전망

미국 노동부, 실업률 지표

실업률이 점차 올라가고 있음

미국 노동부, 고용자수 지표

 

90 퍼센트 확률로 비농업 고용자수 총 25만 건으로 예측하고 있으며, 매월 점차 고용지수가 높아지고 있으나 실제 수정치에서는 낮춰지는 현상

지표상으로는 고용이 증가하는 것으로 예측했지만, 실제 실업률 집계에서는 818000건이 하향 조정 됨으로써 앞으로 고용이 더 안 좋아질 수도 있을 것이라는 우려

4. 2 FOMC의사록 공개

정책 목표를 인플레이션에서 고용으로 전환할 시점

 

물가 목표는 어느 정도 근접 중이라고 보았으나, 일부 위원들은 과도한 조기 완화로 인플레 역전 우려를 표명하기도 함

전체적으로 볼 때 정책 완화 지연 및 불충분할 경우에 경제 활동 및 고용 악화 우려가 있다고 봄

그래서 소수의견이지만 7월에 25bp 인하 제안까지 있었음, 9월에 금리인하는 거의 확실하다고 봄

4.1의 우려로 장초반 약했던 장이 이 소식 이후 상승 반전하여 최종 플러스 마감함

4. 3 우리나라 8월 1~20일 수출입 동향

수출 ＄331.2억-전년비 +18.5%/수입 ＄346억-전년비 +10.1%/무역적자 ＄15억

메모리 수출 금액과 중량기준 수출 단가

CRAM 수출 금액과 중량기준 수출 단가

메모리 반도체와 DRAM 중량기준 수출 단가(P)는 올라가고 메모리 수출금액(Q)이 줄어들면서 수익이 좋아지는 것

수출-> 반도체 +42.5%, 컴퓨터 주변기기 +98.4%, 선박 +79%

수입-> 원유 +12.5%, 반도체 +26.5%, 가스 +23.7%

PCB 수출금액과 중량 기준 PCB 수출단가 추이

FPCB 수출금액과 중량 기준 FPCB 수출단가 추이 (스마트폰, 모바일제품에 탑재)

스마트폰 수출금액과 중량 기준 스마트폰 수출단가 추이

카메라모듈 수출금액과 중량 기준 카메라모듈 수출단가 추이 (애플 아이폰의 영향)

MLCC수출금액과 중량 기준 MLCC 수출단가 추이

4. 4 타깃, 매출 예상 상회, 이익 전망치 상향(한국경제)

타깃, 월마트와 함께 미국의 소비 심리 전망할 수 있는 대표적 소매 업체

동일매장 비교 매출 전망 기존 1.5% 증가-> 2% 증가로 상향

-> 올해 타깃 주가는 소비 지출 둔화 우려로 지속 하락했으나, 호실적 및 가이던스 상향 +12% 되며 시장에 긍정적으로 반영됨

4. 5 LG 엔솔, 배터리 안전진단 소프트웨어 사업 확대

20년 이상 축적된 BMS 설계 역량-> 8000개 이상 특허 보유-> 이상 징후 90% 이상 검출

글로벌 완성차 업계와 본격 협업 강화

금리인하 시 전기자동차 배터리 업계 주가 상승이 안된다면 조정이 길어질 가능성 높으니 예의 주시

4. 6 2025년 반도체 전공정 시대(신영증권, 한화증권 보고서)

글로벌 디램 CAPA 추이

2025년 D램 캐파 증설 사이클 도래

2025년은 2020~2021년 출하된 스마트폰 PC 등 IT 기기 교체 주기

수요 증가에도 공급 부족-> 캐파 증설

4. 7 삼성전자, 중국에 이어 베트남에 두 번째 패키징 라인 건설

기존 휴대폰 및 디스플레이 라인 등 대규모 라인과 시너지 기대

https://donbuller.tistory.com/entry/2024-8-21

2024년 8월 21일 (수요일) 주식시황

4. 8 EU, TSMC 독일 공장에 50억 유로 지원 승인(로이터)

100억 유로 규모의 TSMC 반도체 공장

-> 유럽 자동차 및 산업에 중요한 칩 공급

->TSMC의 첫 유럽 진출로 유럽 반도체 공급망 강화

4. 9 에스티팜, 중국 제치고 글로벌 제약사 원료 공급사로 선정(더바이오)

미국 '생물보안법' 영향으로 기존 중국 업체에서 에스티팜으로 변경

에스티팜 홈페이지, '연간 수조 원 이상의 글로벌 매출을 올리는 블록버스터 신약의 원료의약품 공급사로 선정됐다'라고 공지(현재는 공지를 내린 상태, 공시가 아닌 홈페이지 공지를 올린 이유에 대해서는 확인 필요)

2025년 시생산 원료 공급->2026년부터 본격 매출 발생 전망

ST PHARM

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<출처: 삼프로TV>