2024년 8월 20일 (화요일) 주식시황

2024년 8월 20일 (화요일) 주식시황

1. 전일 미국 시장 흐름 및 특징

다우 +0.58%/나스닥 +1.39%/S&P500 +0.97%(5608P)

WTI ＄73.8/달러인덱스 101.7/원화 1332원/위안화 7.13위안/10년 만기 국채수익률 3.87%/2년 만기 4.07%/엔화 146.6엔

1. 1 특징

보합 시작 후 장중 상승 폭 확대-> 장 막판 급등

SOX +1.85% 반도체 주도로 추가 상승

엔화 강세-> 달러인덱스 하락, 원화 및 위안화 강세/유가 하락(＄74.8)

잭슨 홀 기대? 대선 공약에서의 경제 정책(미국 민주당과 공화당 모두 포퓰리즘이라는 말까지 나올 정도로 경기 부양정책 쪽으로) 기대로 미국의 경기 침체에 대한 우려가 완화되면서 역사적 신고가에 거의 다다름

골드만의 엔비디아 매수는  블랙웰 출시지연은 단기 변동성은 있을지 몰라도 장기적으로는 양호할 것으로 판단

 

애플 -0.07%(＄225), 테슬라 +3.12%, 엔비디아 +4.34%(＄130), MS +0.74%, 마이크론 +0.59%, 인텔 +3.09%, AMD +4.54%, 아마존 +0.66%, 메타 +0.34%, 넷플릭스 +2.15%, 알파벳 +2.28%

2. 전일 국내 시장 흐름 및 특징

2.1 종가 지수

코스피 -0.85%(2674P)/코스닥 -1.13%(777P)

2.2 코스피, 코스닥 수급현황

코스피: 개인 +1387억/외국인 -1196억/기관 -155억
코스닥: 개인 +1394억/외국인 -1092억/기관 -134억

2. 3 특징

보합 시작 후 하루 종일 지지부진한 모습->오후 엔화 상세로 니케이 하락-> 원화 강세, 코스피 하락

보통은 외국인들이 매수를 하면서 원화가 강세를 띠는 경향이 있어 원화 강세는 코스피 상승과 연결되는 경향이 있었으나, 어제는 반대의 모습을 띰.

장중 엔화 강세-> 지난번 탠트럼 경험치를 반영한 것으로 해석함

엠폭스, 코로나 확산 보도-> 백신 등 테마 형성하며 강세

보험 은행 증권주 강세-실적과 주주환원

3. 오늘 시황 전망 및 투자 전략

매크로적으로, 

엔화 강세 흐름 가능성(일본 정부+트럼프)

달러인덱스 하락(경기 지표 둔화, 금리 인하, 대선 경제 정책, 엔화 강세)

원화 및 위안화 강세(달러인텍스 하락, 경기 둔화)

유가 하락(중동 지정학 리스크 축소 기대)

미국 경기 경착륙 우려 완화 기대(대선 앞둔 후보들의 경제 정책)

 

국내적으로는,

원화 하락(원화 강세) 하며 코스피 하락은 특이한 조합

다시 엔화 강세+연준 금리 인하+한국 금리 동결할 가능성 높음

현재 서울 집값이 다를 오를 것으로 예상하고 있는 상태에서 주택담보대출에 대한 수요가 늘고 있고 더 늘 것으로 예측되고 있는데 한국은행에서

금리를 인하한다는 것은 쉬운 결정은 아님

외국인 순매도 전환으로 지난 2주간 반등 후 다시 약세

MSCI 한국 ETF 8월 1일 시가까지 반등(코스피로는 2787P)->글로벌 시장에 상장된 우리나라 장에 대한 ETF는 우리나라 장에 비해서는 높이 올라가 있는 상태임

4. 주요 이슈

4. 1 굴스비 시카고 연은 총재, '경기 침체 경고 신호'(블룸버그)

노동시장과 일부 선행지표에서 경고 신호
역사적으로 실업률이 상승하기 시작하고 임시 고용 숫자가 마이너스가 되면, 그것은 일종의 선행 지표
신용카드 연체율 및 영세기업의 채무불이행 증가
노동 시장이 잘못되기 시작하면, 느리게 진행되기보다는 로켓처럼 치솟았다가 깃털처럼 내려가고는 한다

카시카리 총재, (WSJ)

인플레이션과 노동시장 간 위험 균형 바뀌어(노동시장의 중요성이 더 커짐)
9월 금리 인하 논의 적절

 

4. 2 SK 하이닉스, SSD 수요 급증에 생산확대

AI 서버 수요에 기업용  SSD 가격 80% 이상 급등

AI 서버 데이터 폭증으로 빅테크 기업들 고용량 SSD 구매 러시->평균 판매 가격에 프리미엄 붙여 물량 구매

SK 하이닉스 2분기 SSD 매출 전분기 대비 50% 성장, 연간은 전년비 4배 성장

4. 3 SK 하이닉스 부사장, '이천포럼'-' 당분간 HBM이 메이저 설루션'

'M7에서 모두 찾아와 HBM 커스텀을 해달라고 요청하고 있음'

'과거 메모리가 범용 제품의 성격을 띠었던 것과 달리 세대가 지날수록 맞춤형으로 변화하고 있다'

->맞춤형 제품 HBM4 준비 가속화

-> 소형 언어모델(sML)을 활용한 자체 AI 칩 제작을 위한 논의

4. 4 트레드포스, '향후 수분기 내 D램 가격 하락할 가능성 낮다'

주요 기업들이 생산 우선순위 HBM에 집중하면서, 일반 D램 공급에 제약이 생김

'삼성전자가 엔비디아의 HBM3E 퀄 통과 이후 적시에 제품을 출하할 수 있도록 HBM3E 웨이퍼 생산을 시작했다'

-> 이는 올해 하반기 DDR5 생산일정에 영향을 미칠 것

4. 5 국내 이커머스 업계 대규모 구조조정(아시아경제)

알리, 테무, 쉬인 공세로 국내 이커머스 시장 구조조정

올해 상반기 월평균 퇴사율 오아시스 5.81%, 컬리 3.91%, 11번가 3.28%-> 물류센터 비정규직 근로자의 퇴사율 증가

4. 6 다음 주 코로나 환자 주간 35만 명 전망

코로나 환자 재확산 속 다음 주 최고 수준 예상, 직장, 학교 대응 수칙 배포

7 '서울 집값 더 오른다' 2년 10개월래 최고

한국은행, 8월 주택가격전망 소비자동향 지수 118

2021년 10월 이후 최고치로 향후 1년 집값 상승 전망(기대) 우세

8 코스닥 올해 거래대금의 57% 가 '데이트레이딩'

6년 내 비중 최고치

개인 71.3%, 외국인 17.8%, 기관 10.2%

https://donbuller.tistory.com/entry/2024-8-19

2024년 8월 19일 (월요일) 주식시황

<출처: 삼프로TV>