2024년 8월 19일 (월요일) 주식시황

2024년 8월 19일 (월요일) 주식시황

1. 전일 미국 시장 흐름 및 특징

주간: 다우 +2.94%/나스닥 +5.29%/S&P500 +3.93%

8월 16일(금요일): 다우 +0.24%/나스닥 +0.21%/S&P500 +0.20%(5554P)/

WTI ＄76.6/달러인덱스 102.3/원화 1349원/위안화 7.16위안/10년 만기 국채수익률 3.88%/2년 만기 4.05%/엔화 147.5엔

 

1.1 특징

7월 CPI 2.9% Y/Y, +0.2% M/M / 7월 소매판매 M/M +1%(전월 -0.2%)

CPI가 예상 수준으로 나오고 금리인하에 대한 기대감이 있는 상태에서 인플레이션 지표도 떨어지면서 경기우려에 대한 우려가 덜어진 데 기인한 것으로 보임

S&P 500 주봉

추세하락의 우려는 덜어진 것으로 보이나, 단기 급락 후 급등에 따른 지수의 부담은 아직 남아 있음

국채수익률 소폭 상승, 9월 빅 컷 확률 하락

자사주 매입 금지 기간 종료와 옵션 만기일->개별 종목의 옵션이나 선물거래가 많은 종목들은 수급적인 요인에 의해서도 반등이 있었을 것으로 보임

7월 15일 이후 3주 연속 하락, 폭락 후 반등, 지난주에는 큰 폭 상승으로 마무리

7일 연속 상승하며 8월 급락한 부분 회복, 반도체 주도의 상승

주간: 엔비디아 +18.9%, AMD +10.6%, 마이크론 +16%/SOX 9.78%, 애플 +4.54%/테슬라 +8.06%

엔비디아 주봉

엔비디아는 140달러가 최고가였는데 124달러까지 왔기 때문에 최고가를 거의 회복해 가고 있음, 다음 주 실적발표가 있는데 H100에서 G100.G200으로 넘어가는 중에 기간의 텀에 대한 우려가 나오고 있는 상황. 실제 실적발표 시 어떻게 반영될지와 향후 가이던스가 어떻게 나오는지를 지켜봐야 할 것.

지난주 국내 시장 흐름 및 특징

2.1 종가 지수

주간: 코스피 +4.20%/코스닥 +2.86%

금요일: 코스피 +1.99%(2697P)/ 코스닥 +1.22%(786P)

2.2 코스피, 코스닥 수급현황

코스피: 개인 -2.0wh 억/외국인 +1.81조/기관 +1852억(금투 +1995억)
코스닥: 개인 +1971억/외국인-1397억/기관 -179억

2.3 특징

코스피 주봉

7월 15일 이후 3주 연속 급락->폭락 후 반등-> 지난주 강한 반등

미국장에 비해 상대적으로 약함, 미국은 폭락한 부분을 모두 메우는 동안 우리나라 장은 두 번째 갭하락 한 부분의 갭도 채 메우지 못하는 모습을 보이다, 8월 16일(금요일)에 급등을 하면서 비로소 이 갭이 메워짐

거래량, 거래대금 부진 지속되며 강한 상승은 제한적이었으나 지난주 후반 미국 반도체 강세로 갭 하락 만회

금요일, 개인 -1.46조/외국인 +1.21조/기관 +2157억

우리나라 전체 지수는 외국인들의 수급이 들어와서 조 단위로 매수가 들어가야 올라가는 것은 확실함

주간, 삼성전자 +7.36%, SK 하이닉스 +16.4%

국내 기관, 실적과 이슈로 인한 개별 종목별 대응

이번 주 시황 전망 및 투자 전략

매크로적으로,

첫 반등은 BOJ(일본은행) 발 (단기 엔화 강세로 수급 왜곡) 우려 해소,

지난주 두 번째 반등은 IT, 반도체 수급 정상화 되며 반등, 지난주 강한 반등으로 8월 하락 대부분을 만회함

7월 후반 강한 하락 변동성은 회복하였으나, 향후 미국 대선과 경기 흐름에 관심이 모아지고 있음

잭슨홀 미팅 22일, 엔비디아 실적 발표 대기하며 개별 종목 수급 주도 장세

이번주, 19일 민주당 전당대회, 22일 FOMC 회의록

 

국내적으로는,

1차 갭 하락 후 종가 2676P, 삼성전자 1차 갭 하락 후 종가 79600원

-> 지난주 후반 반등으로 만회-> 미국 시장 정상화에 뒤따르는 반등

실적주 중심 국내 기관 수급(화장품, 미용, 반도체, 전력기기, 조선 등)

22일 한국은행 금통위

4. 주요 이슈

4. 1 잭슨홀 미팅 관심(블룸버그)

파월, '곧 금리인하 적절한 시기'선언? VS  '여유 가질 것'?

연준이 인플레 대응을 얼마나 신속하게 대응할지 결정해야 하는데, 경기 지표는 혼재되어 있다(NCNBC)
이제 연준은 인플레 지표가 아닌 고용지표를 우선하여 금리 인하 폭을 결정할 것

 

23일 일본은행 총재 발언에도 관심, 지난달 금리 인상과 향후 통화정책에 대한 질의에 답변할 예정

4. 2. 포르투갈, 전기차 화재 발생

리스본 국제공항 인근 렌터카 주차장 화재로 200대 이상 전소되는 사건 발생

테슬라 전기차 화재로 추정

4. 3 테슬라, 모든 지역에서 점유율 하락(번스타인, 인베스팅닷컴)

2019년 전기차 점유율 77%-> 24년 상반기 48%

테슬라가 2026년~2027년 새롭고 저렴한 가격의 제품을 출시할 때까지 점유율을 회복하거나 실질적으로 성장할 수 있을 것이라 생각하지 않음

 

4. 4 7월, 유럽에서 중국 전기차 신규 등록 전월비 +46%(블룸버그)

유럽연합 고율 관세 부과 여파

4. 5 K-뷰티 성장으로 화장품 ODM 빅 4 증설(서울경제)

상반기 중소기업 화장품 매출 30% 성장

인디브랜드 등 수요 증가에 대응 위한 증설

코스맥스, 일본 공장 건설에 이어, 9월 태국에 신공장 건설

한국콜마, 연 생산 14억-> 20억 개로 확대, 하반기 세종 1 공장 증설, 미국 2 공장 건설

코스메카, 연 생산능력 4억 개로 확대, 2 공장 증설

씨앤씨인터내셔널, 청주에 신공장 건설

해외 고객사 수 코스맥스 250여 개, 한국콜마 200여 개로 20% 증가

4. 6 삼부토건, 반기보고서 의견 거절로 거래 정지

삼부토건 8월 수급

상반기 영업손실 -408.7억, 당기순손실 -515.5억/시총 2357억

6월 30일 기준 결손금 2567억/1년 내 만기 단기차입금 1712억

회계법인 '계속 기업의 존속 능력에 대한 의문'으로 반기보고서 의견 거절 

삼부토건 8월 수급을 보면 8월 1일부터 8월 12일까지 개인들이 계속해서 매수한 것으로 확인

2024년 상반기 관리종목 지정과 거래 정지 212개 (코스닥 49개, 코스닥 163개)

상장한 종목을 상장 폐지하는 것은 그로 인해 손해 보는 사람들이 너무 많기 때문에 쉽지 않은 일임.

그렇다고 해서 계속해서 계속 기업의 능력이 없는 종목을 시장에서 거래되도록 하는 것도 문제가 있음.

퇴출 기준 등 명확하게 할 필요가 있어 보임

https://donbuller.tistory.com/entry/2024-8-16

2024년 8월 16일(금요일) 주식시황

<출처: 삼프로TV>