2024년 8월 14일(수요일) 주식시황
1. 전일 미국 시장 흐름 및 특징
다우 +1.04%/나스닥 +2.43%/S&P500 +1.68%(5434P)/WTI $78.6/달러인덱스 102.4/원화 1362원/위안화 7.15위안/10년 만기 국채수익률 3.84%/2년 만기 3.93%/엔화 146.8엔
1.1 특징
+0.61% 시작 후 장중 내내 꾸준히 상승하는 모습, 이번달 드
SOX +4.19%, TSMC +2.8% 등 반도체 및 기술주 주도의 상승
7월 PPI 미국 생산자물가지수(PPI, Producer Price Index) M/M 0.1%, Y/Y 2.2%(예상 0.2%, 2.3%)
실적발표 하는 동안 2~4주 동안 자사주 매입 금지 기간이 있으나 그것이 종료
이번주 금요일 옵션 만기일
미국은 파생상품의 영향력이 큰 시장으로 개별종목의 선물과 옵션 또한 활성화되어 있음
주식이 고점을 찍고 떨어질 때 보통은 차익실현의 관점에서만 생각하지만, 파생상품으로 이익을 추구하기 위해서는 이런 시장에서 풋옵션을 사든지 개별 주식의 선물을 매수를 할 것.
이번주 금요일에 옵션 만기일에 청산을 하게 되고 많이 떨어졌을 때 풋옵션 산 사람들이 청산하면서 매수가 들어올 것.
따라서 옵션 만기에 따른 매수 수급이 있을 것으로 봄
엔비디아 8월 28일 실적발표 임박
애플은 개발자회의의 결과가 중요
애플 +1.72%($221), 테슬라 +5.26%, 엔비디아 +6.48%($116), MS +1.76%, 마이크론 +2.97%, 인텔 +5.73%, AMD +3.22%, 아마존 +2.06%, 메타 +2.44%, 넷플릭스 +2.35%, 알파벳 +1.15%
2. 전일 국내 시장 흐름 및 특징
2.1 종가 지수
코스피 +0.12%(2621P)/코스닥 -1.02%(764P)
2.2 코스피, 코스닥 수급현황
코스피: 개인 -274억/외국인 +1334억/기관 -632억
코스닥: 개인 +2046억/외국인 -1751억/기관 -689억
2. 3 특징
보합권 시작 후 구간 내에서 등록거래량, 거래대금 부진 지속하는 가운데 반등 후 눈치보기 장세가 이어지고 있음
외국인 삼성전자 +1400억, SK 하이닉스 +930억 등 순매수
2일 연속 순매수이나 전체 규모는 제한적
국내 기관 실적과 이슈로 인한 개별 종목별 대응기관 수급으로 인한 종목별 차별화 장세
3. 오늘 시황 전망 및 투자 전략
이벤트: 미국 CPI/유로존 2분기 GDP
매크로적으로,갭 하락 지수 8월 1일 종가 5446P->8월 2일 1차 갭 하락 후 종가 5346P
S&P500, 2차 갭 하락 메우고 1차 갭 하락 거의 회복(-16P)
니케이 225, 전일 +3.45% 상승하며 8월 5일 2차 갭 하락 회복
내일 CPI 경계, 금요일 옵션 만기일 앞두고 낙폭 과대 주도주 수급 개선
국내에서는,
갭하락 지수 8월 1일 종가 2777P->8월 2일 1차 갭 하락 후 종가 2676P
2차 갭 하락 메우기 시도 55P, 2% 상승해야 갭 메우기 성공전일 미국 반도체 급등으로 오늘 추가 갭 메우기 시도내일 광복절 휴장으로 상승 폭 제한적
삼성전자 1차 갭하락 시점 83100원, 2차 갭 하락 시점 79600원
4. 주요 이슈
4. 1 골드만 삭스, 9월 랠리 전망(블룸버그)
이번 급락으로 기업들 자사주 저가 매수의 기회가 제공된 것으로 보고 있음
실적 발표 기간 동안 자사주 매입이 불가능했는데 그 사이 주가가 폭락했고, 자사수 매수가 가능해진 지금 자사주를 싸게 매입할 수 있는 좋은 기회가 될 것으로 보고 있음
8월 수급 미스매치의 최악이 끝나고 있어 1~2주 시스템적 매도 압력이 있겠지만, 수급 정상화 되며 9월 랠리를 위한 포지셔닝이 매우 깨끗해질 것으로 보여 9월 초에 매수 진입 좋은 시기
4. 2 치폴레 '브라이언 니콜' CEO, 스타벅스로 이동(한국경제)
스타벅스 주가 +24.5%, 치폴레 주가 -12%
기업에서 CEO는 기업의 방향성과 주가에 엄청나게 중요한 역할을 함
4. 3 구글, '메이드 바이 구글 2024' 개최(연합뉴스)
원래 매년 10월에 진행했던 행사를 8월에 급히 진행 완료함
픽셀폰 예년보다 2개월 앞서 출시한 영향으로 보임(아이폰 16 견제도 한 몫한 것으로 보임)
'음성 AI 비스 서비스' 탑재(제미나이 라이브)-> GPT4. 애플 시리와 경쟁
갤럭시 폰도 구독 서비스 가입 시 이용
4.4 SK 하이닉스, DDR5 가격 15%~20% 인상 전망
업계 연말까지 인상 전망의 이유는 HBM 생산 압박으로 타이트한 공급
4.5 SK하이닉스, D램 증설 투자 장비 발주 시작
M16, M10 공장 장비 업그레이드와 증설 투자 시작
월평균 D램 생산 능력 18% 확대
https://donbuller.tistory.com/entry/2024-8-13
5. 참고 수치
해당 시주에 해당 수치 내에 있으면 시장은 비교적 안정적으로 움직이지만, 이 수치에서 벗어나게 되면 요동치게 되므로 해당 수치를 잘 기억해 놓을 필요가 있음
-30%(AI 기술주 고평가 밸류 조정)
어떤 주도주가 고점으로부터 -30%를 초과해서 하락하면 주도주로서의 지위를 잃는 수치
0.25%->0.5%(일본 기준금리)
이번에 일본은행에서 금리를 0.25% 올렸는데 만약 0.5% 로 금리인상을 하면서 강경하게 긴축기조로 간 다는 시그널 수치
162->142->147(엔화 가치)
달러 대 엔화 고점 162, 저점 142이고 현재 147엔 정도에서 움직임
저점인 142를 깨고 내려가면 전 세계 주식 시장은 또다시 발작 수준의 급락이 예상됨
4.3%~4.5% (실업률)/3.5~3.7%(10년 만기 국채수익률)
미국 실업률이 4.5%를 넘어가면 시장이 흔들릴 가능성
10년 만기 국채수익률은 3.5%가 되면 경기 침체를 인정할 가능성 높음
10년-2년 국채수익률 0에 수렴
전일 기준 10년 만기 국채수익률 3.84%/2년 만기 3.93%으로 현재 0.09% 차이로 0에 수렴해 가고 있는데 이것이 +가 되면 경기침체를 인정할 가능성 높음
0.5% 빅 컷?(미국 기준 금리)
미국 기준금리는 0.5% 빅 컷이 되느냐 여부가 중요
90(WTI)
WTI는 90달러를 넘어가면 시장은 심각하게 보기 시작함
<출처: 삼프로TV>
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