2024년 8월 13일 (화요일) 주식시황

2024년 8월 13일 (화요일) 주식시황

1. 전일 미국 시장 흐름 및 특징

 

다우 -0.36%/나스닥 +0.21%/S&P500 +0.00%(5344P)/WTI ＄79.6/달러인덱스 102.9/원화 1370원/위안화 7.17위안/10년 만기 국채수익률 3.90%/2년 만기 4.02%/엔화 147.1엔

1.1 특징

보합권 시작 후 장중 내내 소폭 구간 내에서 등록

엔비디아 반등하며 반도체 및 기술주 섹터 강세

백악관, 24시간 내 이란의 이스라엘 공격 가능성이 점쳐지면서 유가 급등

 

애플 +1.66%(＄213), 테슬라 -1.25%, 엔비디아 +4.08%(＄109), MS -+0.19%, 마이크론 +1.68%, 인텔 -1.78%, AMD +1.86%, 아마존 -0.08%, 메타 -0.35%, 넷플릭스 -0.13%, 알파벳 -0.84%

2. 전일 국내 시장 흐름 및 특징

2.1 종가 지수

코스피 +1.15%(2618P)/코스닥 +1.08%(772P)

 

2.2 코스피, 코스닥 수급현황

코스피: 개인 -1968억/외국인 +785억/기관 +1469억
코스닥: 개인 +1716억/외국인 -1555억/기관 -157억

2.3 특징

0.53% 상승으로 시작

외국인, 규모는 작지만 선물 및 현물 매수로 시작

추가 상승 후 장중 내내 횡보, 거래량과 거래대금 올해 최저로 급감한 영향

낙폭과대와 실적 기대 종목들의 반등은 있으나 매수에는 소극적으로 대응

국내 기관 수급에 의한 개별 종목별 등락

3. 오늘 시황 및 투자 전략

이벤트: 미국 PPI

 

매크로적으로,

갭 하락 지수 8월 1일 종가 5446P, 8월 2일 갭 하락 후 종가 5346P, 8월 5일 2차 갭 하락 시가 5151P-종가 5186P

거래량, 거래대금 감소, 주가 변동폭 축소하며 지난주 변동성 후 숨 고르기 장세

저점 대비 반등으로 갭 하락 하단에서 눈치보기 중이며 지수 반등은 멈추고 관망 중

경기 지표 대기 하며 종목별로만 반등

 

국내적으로,

갭하락 지수 8월 1일 종가 2777P, 8월 2일 갭 하락 후 종가 2676P, 8월 5일 2차 갭 하락 시가 2611P-종가 2441P

2676P 갭 메우기 및 붕괴된 추세 하단, 그 이하에서의 상승은 하단 반등 

하단 반등 후 재 하락 우려 VS 저가 매수 후 단기 차익 실현

4. 주요 이슈

4. 1 미국 공화당 일부 의원들, IRA(Inflation Reduction Act, 인플레이션 감축법) 폐지 우려(블룸버그)

트럼프 공화당 대통령 후보가 IRA  전면폐지를 주장하는데 대해, 공화당 하원의원 18명, 하원의장에 서한 발송

IRA에 포함된 청정에너지 세액 공제 폐지 불가 촉구

IRA 전면 폐지는 수십억 달러의 세금을 지출하고 그 대가로 아무것도 얻지 못하는 최악의 시나리오가 될 것

 

일부 공화당 지지 산업계 및 지지자들 IRA 폐지 가능성에 우려

IRA 수혜는 텍사스, 조지아, 미시간, 노스캐롤라이나 등 공화당 강세 또는 경합지역이 많음

＄10억 이상의 대규모 재생에너지 프로젝트 51개 중 43개가 공화당 지역구에서 추진되고 있음

4. 2 미국 정부, 미국 내에서 중국산 자율주행 기술 사용 금지 법안 검토(서울경제)

중국 전기차에 이어 기술까지도 제한

레벨 3 이상 자율주행 기술 금지 

이뿐 아니라 중국산 소프트웨어 사용에 대한 방지까지 추진

4.3  대만 7월 IT 매출 동향, 우려와 달리 가파른 성장

7월 합산 매출액 전월비 +11%, 전년비 +23.9%

애플 밸류 체인 합산 매출액 전월비 +18.8%, 전년비 +27.8%

TSMC, 전월비 +23.6%, 전년비 +44.7%

서버 업체 콴타, 올해 연간 AI 서버 매출 전년비 세 자릿수 이상 성장 전망

폭스콘, 3분기 가이던스를 '전년과 유사한'이라는 워딩을 빼고-> 상당한 성장'으로 변경

엔비디아 벤더인 EMC +58.6%, TUC +65.2%, GCE +5% 성장

IT 버블에 대한 우려가 맞는 것인지 의구심을 품게 하는 자료!

4.4  폭스콘, 애플 아이폰 16 출시 대비해 광저우 공장 5만 명 추가 채용(SCMP)

9월 출시될 아이폰 16 생산을 위해 추가로 교대 근무자 고용

시급 인상 및 복귀 직원에 7500위안 보너스 지급

애플은 올해 하반기 아이폰 16 9천만 대 출하 목표

4.5 원자재 급락, '슈퍼사이클' 마감 전망(한국경제)

하락하는 금속, 농산물 원자재 가격

미국과 중국의 '쌍둥이 침체'공포에 직격탄을 맞으며 국제 원자재 가격 급락

헤지펀드들, 2016년 이후 첫 원자재 파생상품 가격 하락에 베팅하면서 원자재 가격 슈퍼사이클이 마감되고 앞으로 하락될 것으로 전망

7월 30일~8월 6일까지 원유, 금속, 곡물 등 20개 원자재 선물 및 옵션에 15만 3000개의 순매도 포지션, 2011년 이후 최대 규모( 블룸버그)

4.6 2025년 D램 시장 연간 매출, 올해 보다 50.5% 증가할 것(서울경제)

2025년 분기별 D램 수요, 공급 현황

트렌트포스는 올해 처음으로 2025년 D램 전망을 내놓았는데 올해보다 50.5% 증가할 것으로 내다봄

내년도 D램 공급 부족 심화 전망-> '온디바이스 붐'에 메모리 성장

올해 연간 매출 ＄906.7->내년 ＄1364.8억으로 약 50.5% 증가 전망

내년 4분기 D램 수요가 공급량의 13.4%, 서버용 D램은 15.7% 강할 것으로 보임

https://donbuller.tistory.com/entry/2024-8-12

2024년 8월 12일 (월요일) 주식시황

 

<출처: 삼프로TV>