엘브이엠씨 홀딩스 유, 무상 증자 관련 정보

엘브이엠씨 홀딩스 유, 무상 증자 과정

2022년 12월 16일 엘브이엠씨홀딩스의 주주배정 후 실권주 일반공모/무상증자 공시가 발표되었습니다. 

발표된 공시를 참고해서 유, 무상 증자 과정 및 내용에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 

유상증자 방식

주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 유상증자를 할 예정입니다. 

따라서 기존 주주들에게 주식을 살건지 물어보고 남는 주식은 일반투자자들에게 청약을 받을 예정입니다.

유상증자 자금사용처

480억 원 규모의 유상증자 자금사용 예정내역을 통해 살펴보겠습니다.

증권신고서를 살펴보면, 100억 원은 운영자금으로 매입채무상환하고 운전자금으로 사용하고 369억 원은 채무상환자금으로 단기차입금을 상환하고 사모사채를 우선상환할 예정이라고 합니다. 

최대주주의 청약 참여 여부는?

최대주주 오세영은 유상증자 배정수량의 40% 정도 수준으로 청약에 참여예정입니다.

특수관계인의 경우, 인도차이나뱅크를 제외하고 100% 참여예정입니다.

미청약주식 일반공모

일반공모 후 미청약주식은 청약주관사인 하이투자, BNK, SK증권에서 인수합니다.

구주주 청약결과 발생한 미청약주식은 일반투자자들 대상으로 청약을 진행합니다.

보통 인기가 많고, 유상증자 발행가와 현재 주가와의 차이가 크면 실권주가 없어서 일반공모청약은 진행하지 않는 경우가 많습니다.

유상증자 확정발행가액 결정 과정

유상증자 1차 발행가는 1950원입니다.

유상증자 최종 확정발행가는 유상증자 청약 전 2023년 2월 22일에 정해지는데 이 가격으로 유상증자에 참여할 수 있습니다. 

유상증자 확정발행가는 어떻게 정해지는 걸까요?

1차 발행가가 1950원이고  2차 발행가액이 청약 전 3 거래일을 기준으로 계산해서 정해지는데, 둘 중에 더 낮은 가격으로 확정됩니다. 단, 너무 낮은 가격으로 발행되는 것을 막기 위해서, 1,2차 발행가액이 청약 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우에는 40% 할인율을 적용한 가격으로 확정발행가액이 정해집니다. 아래 발행가액 산정 수식은 참고해 주시면 됩니다. 

 

▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】

엘브이엠씨 10R 신주인수권증서 상장과 거래 방법

엘브이엠씨 10R 신주인수권증서 상장

2023년 1월 17일 기준으로 엘브이엠씨 주주인 경우 계좌에 엘브이엠씨 10R이 들어와 있을 겁니다.

엘브이엠씨 10R은 유상증자에 참여해 신주를 받을 수 있는 권리입니다.

엘브이엠씨 10R은 2023년 1월 17일 주주 기준으로 1주당 0.2395935205주 비율로 배정되었습니다.

만약 엘브이엠씨 100주를 보유하고 있다면 23.95935205주이지만 1주 미만은 절사하고 엘브이엠씨 10R은 23주 배정됩니다.  

엘브이엠씨 10R 상장예정기간 및 거래방법

엘브이엠씨 신주인수권증서 상장예정기간은 2023년 2월 9일~ 2023년 2월 15일까지입니다.

따라서 엘브이엠씨 10R은 이 이간동안 거래할 수 있습니다.

신주인수권증서는 실제 주식은 아니고 유상증자에 참여할 수 있는 권리이고 그 권리를 주식처럼 5일 동안 거래할 수 있습니다. 기업 뒤의 숫자는 회차, R은 보증서를 의미합니다.

 

엘브이엠씨 10R을 거래하는 방법은 일반종목 거래가 동일합니다.

거래 기간 내  거래가능 시간대에 매수, 매도 자유롭게 가능합니다.

신주인수권의 거래는 아파트분양권에 프리미엄이 붙는 원리와 동일하다고 보시면 됩니다.

유상증자 확정매매가는 현재주가보다 할인되어 싸게 진행되기 때문에 이 확정매매가에 일종에 프리미엄을 더 붙여서 유상증자받을 수 있는 권리를 산다고 보면 됩니다.

따라서 기간 내에 거래 후 본인계좌에 남은 엘브이엠씨 10R이 있다면 그 발행수에 확정매매가를 더한 값이 1주당 유상증자받는 최종 비용이 되는 것입니다.

 

구주주유상증자할 때 신주인수권을 가지고 있다면 유상증자 청약을 하거나, 유상증자청약을 하지 않으려면 꼭 기간 내에 팔아야 합니다. 신주인수권을 가지고 있으면서 팔지 않고, 청약에도 참여하지 않으면 자동으로 소멸되어 휴지조각이 되기 때문에 유상증자에 참여하지 않을 생각이라면 꼭 엘브이엠씨 10R을 매도해서 조금이라도 수익을 챙기면 좋습니다.

단, 신주인수권은 상한가, 하한가가 없어서 가격 등락이 매우 크기 때문에 거래하는데 주의할 필요가 있겠습니다.

구주주청약일정 및 방법

엘브이엠씨 10R을 보유한 투자자가 해당 신주인수권을 2023년 2월 15일까지 최종적으로 매도하지 않고 계좌에 보유하고 있다면 2023년 2월 27일부터 2월 28일까지 유상청약할 수 있는 구주주청약이 진행됩니다.

구주주청약에 참여하지 않으면 자동으로 신주인수권 권리가 사라지니 엘브이엠씨 10R을 매도하지 않으셨거나  2023년 2월 9일~ 2023년 2월 15일 기간 동안 엘브이엠씨 10R을 매수한 분들은 꼭 기간을 확인해서 해당 계좌에 예수금을 입금 후 구주주청약하시면 됩니다.

 

증권사마다 유상증자 가능한 메뉴가 다르긴 한데 보통 유상청약 신청/취소 항목으로 나와 있으니 검색창에 유상 청약으로 검색해 보시면 됩니다.

 

MTS와 HTS 즉 모바일과 PC에서 모두 거래 및 청약 가능합니다. 

 

그리고 구주주 청약 시에는 20% 초과청약이 가능합니다.

엘브이엠씨 10R  100주를 가지고 있으면 20주 추가로 청약할 수 있습니다.

초과청약여부는 구주주청약 시에 체크하도록 되어 있습니다.

단, 추가 청약하는 수량은 경쟁률에 따라서 배정받거나, 배정받지 못할 수 있습니다. 

유상증자신주 상장 예정일

모든 청약이 끝나고 나면 유상증자신주가 상장합니다.

엘브이엠씨의 유상증자 상장예정일은 2023년 4월 3일 월요일입니다.

유상증자는 신주상장일 이틀 전(영업일 기준)에 권리 공매가 가능한데 엘브이엠씨의 유상증자 권리공매도일은 2023년 3월 30일 목요일입니다.

무상증자 배정방법 및 무상증자 주식 상장예정일 

2023년 3월 10일(금요일)을 기준으로 1주당 0.4주를 배정하는 무상증자를 실시합니다.

2023년 3월 10일이 기준이기 때문에 2023년 3월 8일(수요일)까지 보유한 주주들이 해당됩니다.

금번 유상증자로 인해 발행되는 신주의 경우에도 자동적으로 무상증자에 참여하여 신주를 받을 수 있는 권리가 발생하게 된다고 공지되었으므로 유상증자 참여주식도 1주당 0.4주 무상증자 배정됩니다.

따라서, 유상증자 참여주주와 2023년 3월 8일에 엘브이엠씨홀딩스를 보유한 주주들이 무상증자 대상이고, 1주 미만의 단수주는 절사 되어 2023년 4월 5일 종가기준으로 현금으로 지급됩니다.

 

무상증자 주식은 23년 4월 5일(수요일)에 상장예정입니다.

유상증자와 마찬가지로 무상증자 주식도 권리공매도가 가능합니다.

무상증자 권리공매도일은 2023년 4월 3일(월요일)입니다.