NH스팩28호 스팩주 공모관련 정보

NH스팩28호 발기인이자 최대주주 정보

NH스팩28호 발기인이자 최대주주는  (주)프로디지인베스트먼트라는 2017년에 설립된 벤처 캐피털입니다. (주)프로디지인베스트먼트가 이전에 발기인으로 참여했던 스팩은 키움제5호스팩과 NH스팩22호입니다.

키움제5호스팩은 합병할 회사를 찾지 못하여 상장폐지 되었고 NH스팩 22호는 현재 슈어소프트테크와 합병 진행 중입니다.

 

임원의 IPO 및 M&A 관련 경력

안은지 대표이사의 경우 프로디지인베스트먼트 팀장으로 재직 중입니다. 그동안 주로 바이오 쪽 회사들의 투자심사역 업무를 수행했습니다. 고바이오랩, 피노바이오, 애스톤사이언스 등 프리 IPO 투자심사 및 투자 집행을 하였으며 앱티스, 메타파이즈 등 시리즈 B 펀딩에도 참여했습니다.

 

그리고 NH투자증권 ECM본부장이기도 한 이성룡 기타 비상무이사의 경우 NH스팩8, 9, 10, 16호의 합병을 자문했던 이력이 있습니다.

NH스팩28호 주관사이자 발기인 NH 증권

NH투자증권은 그동안 상장시킨 스팩들이 많고 합병성공률도 높은 편이라 스팩계에서는 꽤 알아주는 증권사입니다. 기존에 상장시킨 스팩의 피합병법인으로 큐브엔터테인먼트, 고려시멘트, 바디텍메드, 이노인스트루먼트, RFHIC, 넷게임즈, 포인트엔지니어링, 한국비엔씨, 와이즈버즈, 현대무벡스, 아이비김영, 휴럼, 씨엔알리서치, 하이딥, 코닉오토메이션, 슈어소프트테크가 있는데 이름만 들어도 알만 한  회사들도 꽤 보입니다.

 

작년에 상장한 24~27호는 아직은 기간이 많이 남아 있기 때문에 합병 여부는 지켜봐야 하겠고 그 외에 NH스팩19호와 20호가 아직 합병할 회사를 찾지 못하고 있습니다. 두 스팩의  공모액이 각각 960억과 400억에 달하는 대형 스팩이기 때문에 합병 대상을 찾는데 어려움을 겪는 것으로 보이기는 합니다. 이 두 스팩이 관심을 끄는 이유는 이런 대형 스팩들도 어느 정도 규모가 있는 회사와 합병에 성공을 해야 덩치 큰 회사도 성공적으로 스팩을 통한 상장이 가능함을 보여주지 않을까 싶어서입니다. 이상에서 살펴본 바와 같이 NH증권은 이번에 벌써 28호를 출시할 만큼 스팩리스트도 많고 스팩의 합병률도 높다는 것을 통계를 통해 확인했습니다. 

NH스팩28호 주요 공모 정보

해산 시 1주당 지급예상금액은 예치이율 4.0%를 가정했을 때 1주당 2,250원입니다.

단 36개월 동안 변경되는 이자율에 따라서 달라질 수 있습니다. 

공모가는 2,000원이고 총공모액이 68억으로 스팩중에서도 공모규모가 작은 편에 속하기 때문에 상장일에 수급이 붙어주면 오를 확률이 높은 게 장점입니다. 

청약일은 2.27~2.28일 양일간이고 청약금 환불일은 3.1일 삼일절 공휴일의 영향으로 3.3일입니다. 

최소청약 주식수는 10주이고 스팩주는 증거금률이 100%이기 때문에 이에 필요한 증거금은 20,000원입니다. 최고청약한도는 별도의 우대조건 없이 85,000주 1억 7,000만 원까지 가능합니다.

청약수수료는 2,000원이 있는데 나무멤버스 회원인 경우 수수료 면제 된다고 합니다. (1개월 무료 체험 이벤트에 참여 가능)

또한 NH증권 주식계좌 당일개설 개설 후 청약참여가 가능합니다. 

 

NH수요예측 경쟁률은 687:65:1로 그동안 스팩주들과 비교해서도 양호한 편입니다. 

2022년 10월이후 스팩 수요예측 경쟁률

 

22년 10월 이후 기관 경쟁률 추이를 보면 대신밸런스스팩13호 때 급락했던 것이 23년 2월에 진행된 미래에셋비전스팩2호부터 점차 회복되고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 최근기준으로는 삼성스팩8호 다음으로 높은 경쟁률입니다. 

의무보유확약 비율은 6.40%으로 조금 아쉽긴 하지만 스팩은 10% 넘기가 어렵기 때문에 이 또한 무난해 보입니다. 

22년 10월 이후 스팩주의 상장일 최고가 수익률 비교

22년 10월 이후 스팩주의 상장일 최고가 수익률

22년 10월 이후 스팩주의 상장일 최고가 수익률을 통해 확인되듯 삼성스팩 7호와 NH스팩25호를 제외하고는 공모가 근처이거나 오히려 공모가를 하회하는 수익률을 보입니다. 하지만 23년 첫 스팩주였던 미래에셋비전스팩2호가 공모가 대비 140% 의 높은 최고가 수익률을 보여 이후 스팩주 공모에 관심이 쏠린 상태이기는 합니다.  최근 자료를 살펴보면 21년 6월~ 9월, 22년 3~4월경에 스팩주의 수익률이 좋았던 것으로 확인되며 스팩주의 경우에도 공모주와 마찬가지로 한 번 흐름을 타면 일 정 기간 동안은 좋은 모습을 보이는 경향이 있습니다. 하지만 스팩주 공모는 쉽지 않은 영역이기 때문에 신중한 판단 하셔야 할 것으로 보입니다.

 

아직은 큰 흐름이 바뀌었는지 여부는 단정하기는 어렵습니다. 미래에셋비전스팩2호의 2.27일 이틀자 주가 흐름을 지켜보고 그다음 날인 2.28일에 상장되는 올해 두 번째 스팩 상장주인 유안타제13호스팩의 상장첫날 주가 움직임을 분석한 후 NH스팩28호의 공모 참여 여부를 결정하시면 되겠습니다. 미래에셋비전스팩2호가 공모가인 2000원 부근으로 상장 이틀자에 다시 돌아가거나 유안타제13호스팩 수익률이 기대에 못 미친다면 단발성 수급일 가능성이 높습니다. 

 

23년 2월과 3월의 스팩주 공모관련 정보는 아래 포스팅에서 더 보실 수 있습니다. 

2023년 3월 공모주 청약 관련 정보(2월 스팩포함) (tistory.com)

2023년 3월 공모주 청약 관련 정보(2월 스팩포함)